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美铜供应逐步恢复,对期铜形成支撑

美铜库存自去年四季度以来持续攀升,目前已经飙升至今年第三高位,美国商务部公布的数据显示,截止11月2日当周,美国美国电解铜产能利用率达到了80.2%,创下一年多来的最高水平,这也使得今年上半年铜的供应格局一直处于紧张状态,从而对铜价形成了支撑。

不过考虑到美联储12月FOMC会议纪要和近期中美贸易摩擦不断升级,近期的美国经济数据表现不佳,美联储本周继续维持当前的利率不变,但这可能会使得市场对美联储12月加息的预期降温,从而抑制了有色金属价格。

从长期来看,由于目前的宽松货币政策已经趋于稳定,市场有充分的理由预期美联储未来的加息幅度可能会偏小,因此有色金属在近期的强势上涨中,仍会保持强势上涨。

1、从 5 月的美联储议息会议纪要来看,美联储认为当前的通胀压力、债务压力以及外部风险仍然存在,以及美国国内经济表现不佳都是美联储有继续宽松的动力。

2、美联储在12月FOMC会议纪要中就认为,通胀可能上升至2%,今年和明年的通胀预期都非常有可能保持平稳,并指出即使短期通胀水平继续上升,也不太可能再次出现去年滞胀的局面。

3、据中国证券报记者统计,截至10月,沪铜、伦铜、沪铝和沪铅期价创出阶段性新高,而伦铜期价创下三年多来的新高,也暗示国内铜、伦铜和沪锡市场已经进入牛市周期。

铜价强势上涨主要是由于供给端处于收缩态势,而需求端也处于逐渐复苏状态,因此,10月铜价也处于反弹的过程中。

5、最新公布的美国的第三季度GDP和个人消费支出均好于预期,分别好于市场预期的1.5%和2.0%,这也意味着此前美联储对于当前的数据总体上不会过于乐观。

7、8月19日,国家统计局发布的11月份制造业采购经理人指数(PMI)为50.0%,比上月上升0.1个百分点,比上月上升0.6个百分点。从分项指数来看,在新订单指数、生产指数、新出口订单指数、从业人员指数和综合PMI产出指数等各项指标中,生产指数分别好于预期和前值,新订单指数好于预期和前值。

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